Carteira de clientes
Pesquise, filtre e atualize os registros da sua carteira.
| Cliente | Contrato | CPF / CNPJ | Telefone | Situação | Ações |
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Atualização da carteira
Atualize os cadastros sem substituir dados já preenchidos.
Conferência e qualidade dos cadastros Ferramentas avançadas
Gestão de Negócio 2.0 — Clientes Eunacon
Vincular CPF a cadastro Eunacon existente
O vínculo exige CPF válido e seleção explícita do contrato correto. Não cria cliente nem altera vendas/comissões.
Relatório de cadastros incompletos
Relatório executivo automático
Perfis de acesso — preparação
O sistema anterior utiliza armazenamento e sincronização próprios. A proteção real de dados por perfil exige políticas de segurança no Supabase (RLS), não apenas controles visuais. Até essa configuração, não considere os perfis como isolamento de segurança.
Vendas x Meta — Filiais e RAÍSSA
Participação por Filial
Pódio Geral de Vendas
Vendas por Segmento
Vendas por Plano
Vendas por Canal
Evolução de Vendas · Últimos 12 Meses
Evolução de Comissões · Últimos 12 Meses
Acompanhe suas parcelas e recebimentos. Abra as ferramentas adicionais apenas quando precisar.
Planejamento e recebimento de comissões
Consulte a previsão dos próximos 12 meses e o calendário financeiro. A conferência de pagamentos fica na seção única de conciliação logo abaixo. Valores previstos não são recebimentos confirmados.
Abra somente a ferramenta que deseja consultar. Os dados e registros continuam disponíveis.
Conciliação de comissões — Importar demonstrativo (CSV)
Conciliação de comissões — Importar demonstrativo (CSV)
Importe um CSV com colunas Grupo, Cota, Parcela, Valor e Competência. Mostra prévia e permite confirmar o recebimento de parcelas correspondentes; parcelas não encontradas ficam pendentes. Histórico confirmado protegido.
Agenda de comissões
Agenda de comissões
Cada parcela pertence ao seu mês de competência. O demonstrativo não altera os status automaticamente.
| Cliente | Grupo | Cota | Plano | Parcela | Valor | Situação |
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Comparativo de desempenho
Projeção de metas
Projeção de metas
Relatório anual consolidado
Relatório anual consolidado
| Mês | Vendas | Meta | Ticket médio | Previsão original | Recebida | Pendente | Cancelada |
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Identificação de duplicidades
Identificação de duplicidades
Verificação por Grupo + Cota e contrato. Parcelas distintas de uma mesma venda não são consideradas vendas duplicadas.
Fluxo de caixa de comissões
Carteira de clientes e pós-venda
Monitor de cancelamentos e estornos
Monitor de cancelamentos e estornos
| Tipo | Referência | Data | Impacto | Motivo |
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Importação inteligente
Importação inteligente
Importação CSV com prévia, validação e confirmação. Não altera comissões históricas. Faça backup antes de importar.
Notificações no PWA
Notificações no PWA
Alertas internos ao aplicativo. Push externo depende de configuração adicional.
Central de Saúde do Negócio
Central de Saúde do Negócio
Indicadores calculados com dados disponíveis, sem valores fictícios.
Nova venda
Histórico de lançamentos
| Data | Cliente | Grupo | Cota | Unidade | Vendedor | Valor | Situação | Ação |
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Metas por unidade comercial
Uma meta existente para o mesmo mês e responsável será atualizada. A meta geral soma as cinco unidades independentes, sem dupla contagem.
Meta mensal consolidada
Metas cadastradas
| Mês | Unidade comercial | Meta | Ação |
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Controle de Comissões
Consultas e ajustes avançados. Expanda apenas a seção necessária.
Cadastrar parcela
| Cota / Cliente | Parcela | Mês | Valor previsto | Status | Ações |
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Cadastrar estornos
Cadastro de Estorno de Comissão
Registre o estorno separadamente do demonstrativo oficial. O estorno reduz o saldo líquido, mas não apaga comissões recebidas anteriormente.
| Mês | Grupo / Cota | Parcela | Estorno | Motivo | Ação |
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Consultar situação das cotas
Status Das Cotas
A comissão prevista total é calculada automaticamente pela fórmula informada, quando plano, segmento e canal estão identificados. As parcelas são geradas como previsões pendentes, não como pagamentos. Clique em “Ver parcelas e alterar status” para marcar uma parcela como Confirmado a Receber, Recebida, Pendente ou Cancelada. Para desfazer um recebimento, clique diretamente em Pendente. O valor volta ao saldo pendente do mesmo mês, sem alterar a venda ou a cota. Essas alterações NÃO cancelam a venda nem a cota.
| Grupo / Cota | Nome do Cliente | Contrato | Data da Venda | Unidade | Valor da Venda | Comissão Prevista | Confirmado a Receber | Situação da Comissão no Mês |
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Histórico de recebimentos
Parcelas Recebidas No Mês
O mês corresponde ao arquivo mensal de comissão. Uma venda conta uma vez; parcelas diferentes podem ser recebidas no mesmo mês.
| Mês Recebimento | Cliente | Grupo | Cota | Parcela | Comissão Recebida |
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Detalhamento de comissões
Comissão prevista = crédito × percentual automático conforme segmento, plano, parcela, eficiência e tipo de venda. Confira os valores antes de efetuar pagamentos.
| Cliente | Vendedor | Administradora | Venda | Taxa | Comissão | Parcelas | Recebida (R$) | Estorno (R$) |
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Relatórios Gerenciais
| Data | Cliente | Grupo | Cota | Unidade comercial | Vendedor | Segmento | Valor | Comissão | Situação |
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